โรโบเวลธ์ พัฒนาแอป “Madini” เลขาส่วนตัวสำหรับที่ปรึกษาการลงทุนอิสระ ในรูปแบบ Robo-for-advisor คาดหวัง AuM เพิ่มขึ้น 3,000 ล้านบาทภายใน 6 เดือน

โรโบเวลธ์กรุ๊ป ผู้นำในการให้บริการด้านการลงทุน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Wealth Tech ได้คิดค้นและพัฒนาแอปพลิเคชัน “Madini” เพื่อเป็นผู้ช่วยให้กับที่ปรึกษาการลงทุน ด้วยงบประมาณด้าน R&D ประมาณ 40 ล้านบาท คาดหวังให้ Madini ช่วยที่ปรึกษาการลงทุนอิสระให้สามารถดูแลลูกค้าด้วยเครื่องมือที่ทัดเทียมกับระบบของ Private Banking ชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อรองรับทิศทางการเติบโตของจำนวนนักลงทุนไทย ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 25% ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (อ้างอิงข้อมูลจำนวนนักลงทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

นายชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท โรโบเวลธ์กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า จากประสบการณ์ด้านการดูแลลูกค้ากลุ่ม High Net-worth ฝ่าวิกฤตใหญ่มาสองครั้งในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมา และการวิเคราะห์ความต้องการของที่ปรึกษาทางการลงทุนในยุคปัจจุบัน พบว่าในแต่ละวัน ที่ปรึกษาการลงทุน มีหลายเรื่องที่ต้องดูแลจัดการตั้งแต่เช้ายันค่ำ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามข่าวสาร การทำนัดหมายกับลูกค้า การจัดการกับเอกสารเปิดบัญชี การแนะนำพอร์ตการลงทุน การทำรายการซื้อขาย ตลอดจนการติดตามผลการลงทุน และการปรับพอร์ตให้ทันต่อสถานการณ์ ประกอบกับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น อาจส่งผลให้การดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึงนั้นต้องใช้เวลาที่สูงมาก

โรโบเวลธ์จึงเห็นโอกาสในการสร้างเครื่องมือเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับที่ปรึกษาการลงทุน และดำเนินการพัฒนา Madini ให้เป็นแอปที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ พร้อมกับแก้ไข Pain Point ของที่ปรึกษาการลงทุนได้ โดยโรโบเวลธ์ ได้ต่อยอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Robo-advisor มาพัฒนาแอปนี้โดยตรง ภายในแอปจะมี Feature การนำเสนอพอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation และรายชื่อกองทุนรวมที่เหมาะสม ซึ่งได้รับการ Update เป็นประจำให้เข้ากับสถานการณ์ตลาดในขณะนั้น นอกจากนี้ที่ปรึกษาการลงทุนสามารถเปิดบัญชีให้ลูกค้าได้ทันทีผ่าน Madini พร้อมทั้งเลือกพอร์ตการลงทุนสำเร็จรูปที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า โดยมี Robo-advisor ทำหน้าที่ปรับพอร์ตให้กับลูกค้าแบบอัตโนมัติ หรือที่ปรึกษาการลงทุนจะเลือกแก้ไขแผนการลงทุนบางส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละรายก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยที่ข้อมูลจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยบนระบบ Google Cloud ซึ่งสามารถขยายเพื่อรองรับจำนวนลูกค้าและที่ปรึกษาการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ชูจุดแข็ง Madini ด้วยฟังก์ชันที่ดึงเอาความสามารถของ Smart Device ออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยที่ปรึกษาการลงทุนสามารถสร้างแผนการทำงานในแต่ละวันให้กับตัวเองในรูปแบบ To-do List ซึ่งสามารถบันทึก Location ของที่อยู่ในการเข้าพบลูกค้าได้ เพื่อประมาณเวลาที่ต้องใช้และกำหนดแผนการเดินทางให้เหมาะสม (ด้วยเหตุผลเรื่องความเป็นส่วนตัว ที่ปรึกษาการลงทุนสามารถเลือกที่จะไม่ใช้งาน Feature ดังกล่าวได้) ในส่วนการเปิดบัญชีนั้น ที่ปรึกษาการลงทุนสามารถเปิดบัญชีให้ลูกค้าได้อย่างสะดวกด้วยการ Dip Chip บัตรประชาชนกับ Dongle ที่เชื่อมต่อกับ iPad หรือ Android Tablet ได้ทันที ซึ่ง Madini จะสามารถยืนยันตัวตนลูกค้า ด้วยการตรวจสอบกับระบบ DOPA ของกรมการปกครอง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดและเป็นการลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลบนบัตรประชาชนซ้ำไปซ้ำมาอีกด้วย หลังจากเปิดบัญชีสำเร็จลูกค้าจะสามารถใช้งาน Madini Client Version เพื่อติดตามผลการลงทุนได้อย่างสะดวกผ่าน Smart Phone โดยข้อมูลจะถูก Sync แบบ Real-time กับ Madini Advisor Version ซึ่งที่ปรึกษาการลงทุนใช้งานอยู่ สำหรับความปลอดภัยเรื่องการทำธุรกรรมซื้อขายนั้น ที่ปรึกษาการลงทุนต้อง Login ผ่านระบบ Madini พร้อมทั้งกรอก Pin Code ส่วนตัวก่อนการทำธุรกรรม จากนั้นระบบจะแจ้งเตือนไปยังลูกค้าผ่านทาง Madini Client Version เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบและอนุมัติรายการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย นอกจากนี้โรโบเวลธ์ยังตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าและที่ปรึกษาการลงทุนเป็นอย่างมาก จึงออกแบบโครงสร้างของ Madini ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และได้มีการแต่งตั้ง DPO (Data Protection Officer) เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ PDPA ภายใน 72 ชั่วโมง ในกรณีที่เกิด Data Breach อีกด้วย

นายชลเดช เขมะรัตนา กล่าวปิดท้ายว่า โรโบเวลธ์ให้ความสำคัญกับโครงการ Madini เป็นอย่างมาก จึงได้จัดสรรงบประมาณ R&D เบื้องต้นที่ 40 ล้านบาท สำหรับแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของที่ปรึกษาการลงทุนโดยเฉพาะ ปัจจุบันอยู่ในช่วงทดสอบการใช้งานภายในบริษัท และคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ที่ปรึกษาการลงทุนอิสระได้ใช้งานในช่วงกลางปีนี้ ซึ่งโรโบเวลธ์มีแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการขยายขอบเขตความสามารถของ Madini และจะ Release Version ใหม่ในทุก 3 เดือน เพื่อตอบสนองความต้องการของที่ปรึกษาการลงทุนและลูกค้าจากการใช้งานจริง โดยตั้งเป้าให้ Madini ช่วยผลักดันให้ภายในสิ้นปี 64 มี AuM เพิ่มขึ้น 3,000 ล้านบาท จากกลุ่มที่ปรึกษาการลงทุนอิสระ (IIP: Independent Investment Planner) พร้อมกับแผนการก่อตั้ง Club สำหรับที่ปรึกษาการลงทุนโดยเฉพาะ เพื่อรองรับการขยายตัวของสายอาชีพดังกล่าว

สุขสันต์วันแม่ ให้เค้ก ‘เอส แอนด์ พี’ เป็นของขวัญแทนสายใยรักจาก

เทศกาลวันแม่ประจำปี 2564 สุขสันต์วันแม่ ให้เค้ก ‘เอส แอนด์ พี’ เป็นของขวัญแทนสายใยรักจาก ต้อนรับเทศกาลวันแม่...

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เชิญผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

เชิญผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ขอเรียนเชิญ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (Astra Zeneca) เข็มที่ 1...

ข้าวมาบุญครอง มอบข้าว 1 ตันพร้อมน้ำดื่ม

ข้าวมาบุญครอง มอบข้าว 1 ตันพร้อมน้ำดื่ม เตรียมความพร้อมด้านอาหาร จัดทำศูนย์พักคอย ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อภายในครอบครัว มาให้ตามไฟล์แนบค่ะ นางสาวมัลลิกา บุระขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท พี...

สวพส. ผนึกกำลังร่วมกับ สวก. และ สพว. พัฒนากัญชงสู่อุตสาหกรรม

สวพส. ผนึกกำลังร่วมกับ สวก. และ สพว. พัฒนากัญชงสู่อุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และมูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สพว. ซึ่งจะมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชงของประเทศสู่อุตสาหกรรมระหว่างทั้งสามหน่วยงาน...

“พม. พา คนไร้บ้าน ฉีดวัคซีน ‘Sinopharm’ ป้องกันโควิด-19”

“พม. พา คนไร้บ้าน ฉีดวัคซีน ‘Sinopharm’ ป้องกันโควิด-19” วันนี้ (27 ก.ค. 2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบหมายให้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร...